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其二(er)，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万美(mei)元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物(wu)支付4500万美元后，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首付款(kuan)资金能否到(dao)位目前还存在(zai)不确定性。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢😠💔💓💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗👛💘，在科技👄🥦🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🥥。在流动性和增量资金方面🩲🩰👿，目前利率仍处于较低水平🍉🩳😻，资产荒趋势依然存在。上半年🍓💕💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🍌👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍👢👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆。

2、临近年中，中证A500相关ETF开(kai)始蓄力，跟踪中证A500指数(shu)的(de)ETF产品上周合计净流入超72亿(yi)元，在股票型指(zhi)数中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流(liu)入超(chao)百亿元的情况(kuang)。