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当前(qian)市(shi)场对(dui)于波(bo)动(dong)率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化(hua)是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们(men)在(zai)短暂经历(li)波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的(de)方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主(zhu)要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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有记者问(wen)：近日，美方官员(yuan)称，正在加紧(jin)推进与有关(guan)经济体(ti)谈判，有望在7月9日(ri)“对(dui)等关税”90天暂停期结束前与(yu)部分(fen)国家达成贸易协议。对于(yu)未达成协(xie)议的国家，可(ke)能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答(da)：今年4月以来，美国对(dui)全球(qiu)贸易伙(huo)伴加征所谓“对等关税(shui)”，这(zhe)是典型的单边霸凌做法，严重冲击(ji)多(duo)边贸易体制，严(yan)重破坏正常国际贸(mao)易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践(jian)证明，只有(you)坚定捍卫原(yuan)则立(li)场，才能真(zhen)正维护自身合法权益。

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然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品(pin)就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交(jiao)易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司(si)估值會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻(zhi)榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控(kong)製權(quán)被削弱(ruo)，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企(qi)業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)(jian)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存集中在(zai)山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)的(de)驅(qū)動(dòng)，在行業高(gao)産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、城市是(shi)推(tui)动高质量发展、创造高(gao)品质生活、全面建(jian)设社会主义(yi)现代化国家的重(zhong)要载体。截至2024年底，我国常(chang)住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿(yi)人生活在城镇。人民群众的需要(yao)从“有没有”转向“好不好(hao)”，我国(guo)城(cheng)市建(jian)设也从大规(gui)模增量建设转(zhuan)向(xiang)存量提质改造和增量结构调整并(bing)重，进入(ru)了城市更新的重(zhong)要时期。

2、許(xǔ)廷全(quan)：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已(yi)有所(suo)改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資(zi)金進一步迴(huí)(hui)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場震(zhen)盪。