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配置层面(mian)，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传(chuan)媒(mei)（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注(zhu)明年二季度(du)，可能会是成长风格的(de)一个(ge)中期拐(guai)点(dian)。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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5月民航(hang)正班客座率为84.6%，当月环比上(shang)行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当(dang)月(yue)同比增幅扩大至10.18%。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近(jin)日收到(dao)持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自(zi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)或大宗交(jiao)易的(de)方(fang)式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超(chao)過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過(guo)公司(si)總股本的(de)3%。

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应共和党人的要求🩰💘，以当前政策为基准估算😈，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🥔，并将其成本计为零💟🤬💌🥦。

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1、不过🍎，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息🥭👿🍇。共和党领袖已被告知🍉🍍，在推迟新规则的实施后🍋🍈💝，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述👅。

2、展望后市，随着关键点(dian)位突破，股指仍有空间(jian)。可(ke)淡(dan)化指数，重视成长。2025年中(zhong)国股市估值逻辑在内(nei)不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降(jiang)低，推动(dong)增量(liang)入(ru)市(shi)。外部局势的缓和，更强(qiang)化了(le)内部(bu)确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。