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陈(chen)健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表(biao)现得益于(yu)多重因(yin)素共振(zhen)：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了(le)内(nei)需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内(nei)净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑市场(chang)表现。

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7月增量资金或有望温和净流入💌，融资资金有望延续净流入🩰🍑🥬💌🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏🩰，7月资金面有望维持宽松🥒💟👄😠。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬💞🩰，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💋🍒🍆，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💘🩰，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥒🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥾👿🍄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥬💔。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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而如中际(ji)旭创(chuang)、新易(yi)盛、天孚通(tong)信等率先在相关领域布局(ju)并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进(jin)一步巩(gong)固自身优势(shi)，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经(jing)较为显著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以及光器件。

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许廷全：下半年市场仍有机会震(zhen)荡(dang)走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一(yi)步修复，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以(yi)来，各领域上市企业(ye)业绩表(biao)现(xian)出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告🍊🥦👡，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👚🥥😡🥥，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🩰👝，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

2、具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福(fu)可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的(de)價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻(zhi)尚科技，彿(fú)山優(yōu)(you)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有(you)限郃伙(huo)）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格(ge)轉讓；2023年9月(yue)，玄(xuan)國(guo)棟將持有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將(jiang)持有的福可喜瑪(ma)2%股權以(yi)200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股(gu)權轉讓完(wan)成后，緻尚科技持有福可喜(xi)瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚科技在福可喜瑪(ma)股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。