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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步(bu)定(ding)调，以(yi)稳定市(shi)场(chang)预期。在所(suo)有备选政策中，投(tou)资端能否实(shi)现(xian)边际(ji)改善(shan)，已(yi)成(cheng)为后续稳定经济的重(zhong)要变(bian)量。近期，国内(nei)定价的(de)大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。

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日前🥒🥥，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🩰💝，加强逆周期调节🍋，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🩳💗。对于下阶段货币政策的主要思路💘🥿💕🥾，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥥🍋，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面🧡，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定🍋；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%🩳👠💗🍑。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元🍆🩱🧄。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。