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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场(chang)地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降(jiang)低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离开美国避(bi)险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过(guo)科技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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如何把(ba)握化工闆(bǎn)塊(kuài)反(fan)彈(dàn)機(jī)遇？借(jie)道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)(chan)業(yè)主題(tí)(ti)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其(qi)中近5成倉(cāng)位集(ji)中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股(gu)，包括(kuo)萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機(ji)遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化(hua)工(gong)、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)(hui)。場(chǎng)外投(tou)資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接(jie)基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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尽管中美经济周期处在不同的位置(zhi)，但关税冲击带来的(de)不确定性正使得这两个全 球最(zui)大经济体在下半年的经济和政策节奏趋(qu)于阶段性同步。我(wo)们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性(xing)，政(zheng)策相对谨慎和预期管理(li)为主；随着中国(guo)出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国(guo)内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美(mei)联储降息概率上升。

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