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2025-08-16 09:07:04 作者：秦佩服

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从行业表现层面🍉👛👜，政治局会议后行业上涨概率相对较高👛🥾。会议前两周，化工👠🥦🥔👡、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥾🍇🩱💝；会议前一周，建筑材料💟👠👿、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🤍🍌、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍓🤬🍉，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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以发行日期为参考🩳💝，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💛，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💕🤬，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定😠，资金总需求规模维持低位稳定👝🍇😻🍏💖。

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1、例如平安消金，2024年其贷款余额、营收💓🥔、净利润等各项指标均实现了显著增长👠，其中净利润再创历史新高👚，全年实现净利润10.2亿元，位居行业第四👝🎒👛；同时不良率在近年来持续下降🥔💞，有效带动了资产质量的提升，确保其能够在经济周期中稳健前行😡。

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2、在企(qi)業(yè)盈(ying)利改善、産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于(yu)突(tu)破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進入浮盈的(de)狀態(tài)，此時，投(tou)資者心態(tai)從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更(geng)多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后(hou)，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投(tou)資者會進一步加大對盈(ying)利方式咊(hé)投(tou)資工具的投入力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者買基金。

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国产69精品久久久久9999 ，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠👄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥒👗，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优。第二😻🥻🍑🩳🥾💓😡，外部流动性方面💕💋👡🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘😡🍒🍒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔🍊🍓👢🥾👠💖🩱，加力实施增量政策”🥻🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄👚👗💕，市场交易和增量资金层面🍇💓👿，近期在以伊冲突缓和后🥒👄🥒🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👙，展望7月份🍎👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡👗。结合中观景气😡🤬🤬🍅、盈利能力🍏👚、筹码分布🧅💖、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥑🥑🩰，本期推荐关注电子（半导体）🥦😈、机械（自动化设备）👞😠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒🍆🍆💘、贵金属、小金属）🥻🍆🧅、计算机等👅🩰。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🍌、国产算力🍋🥭、非银金融🧡🍓🍒🍈、国防军工🥾👗、创新药。

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