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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变(bian)量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现(xian)亮(liang)眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均(jun)是乐(le)观因素占优。

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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里🍓🥔，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设👛😈🩲💯。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的(de)毁(hui)灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非(fei)我(wo)们以更大的紧迫感采取行动，否则它(ta)们将(jiang)成为新常(chang)态。

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在关(guan)税的不确定影响下，美联(lian)储内部对未(wei)来的(de)降息路径分(fen)歧加大。美(mei)联储仍保(bao)持了对年内降(jiang)息2次的预期，但(dan)预测年内(nei)不降息的官员人数增加(jia)3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提(ti)升(sheng)至(zhi)57.9%，且继(ji)续维持年内两(liang)次(ci)降息预期，整(zheng)体降息预期(qi)变化不大。

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1、值得关注的是，华(hua)山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过(guo)脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有(you)效性、安全性(xing)等问题。

2、6月27日晚🍑🍓，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🎒💝🥭，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥥🥥。