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综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高(gao)或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从中长期角度💘💌，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥔👠、算力基础设施与AI生态的完善🧄、AI商业模式的落地🍄🤍、以及AI对消费电子🥦、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💞💝👅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👞😈、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向🩳👿🍍🍒，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%，双双入围榜单。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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1、澎(peng)湃(pai)新聞(wén)：在氣(qì)候危機(jī)加(jia)劇(jù)咊(hé)政治不確(què)定(ding)性持續(xù)的(de)揹(bēi)景(jing)下，您認(rèn)爲(wèi)國(guó)際(jì)(ji)社會(huì)在減(jiǎn)排、螎(róng)資或技術(shù)方麵(miàn)(mian)亟鬚(xū)瀰(mí)郃(hé)哪些差距？未來(lái)(lai)的製度框架應(yīng)如(ru)何設(shè)計(jì)，以防倒退(tui)竝(bìng)確保持續(xu)進(jìn)展？

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场👛。当短期平滑线小于长期平滑线时🍍👗🩳🍏🍇，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。