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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛👛🥾👄，A股自由现金流收益率不断提升🍉💛💓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥦👘🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭🥕，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇🍇🥑。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用👞💌🥭。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳👄👝😻，是重要的选股方向

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）💖💓👚，始于阿勒泰市拉斯特小镇💖🩳💞😈，止于喀纳斯景区禾木村🥔🧅，开通后👅，两地行程从6小时缩短至3小时。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位😻。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👜🥦。

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截面波动率来看🧄，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍄👠，Alpha环境一般。

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1、22日，沙姆哈(ha)尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯(bo)来语五种语言发文表(biao)示，尽管美国(guo)空袭伊朗(lang)核设施，伊朗的浓缩铀材料还(hai)在，“游戏并未结束(shu)”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都(dou)掌握(wo)在懂得智慧行动、避免盲目(mu)开火的一方(fang)（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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