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据香港联交所最新数据显示😻🥾，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元👡💖👗，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻👛👝🩳。具体来说💕👅🥥，第一💝🥝🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌🤬🥾，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕👝，对短期市场或有扰动🧄。第三🍑💘🧅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🍎🥦。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲👜👿🍊，A股权重板块上涨🧅💋💝🥾，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅👛，展望7月份🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬🍑👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝🥕💝、盈利能力、筹码分布、估值🥦🍍、交易🍎🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度🩳，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰😠、医药生物（化学制药）、国防军工🍑👡👡👚、有色金属（工业金属💔🤬🥭、贵金属🥑🍊、小金属）🥭💖👚👘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒😡😻💕、国产算力👝🍌、非银金融🍄、国防军工💕、创新药。

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從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市公司成爲(wèi)科技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年，A股上市公(gong)司研髮(fà)投入達(dá)到1.88萬(wàn)(wan)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入一半以上(shang)，擁(yōng)有專利數量佔全國(guó)(guo)總量的1/3。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分(fen)要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)(zhan)ST新(xin)潮總股本的(de)51.00%，預(yu)計(jì)投資金額(é)117.92億元(yuan)。要(yao)約收購價(jià)格(ge)爲3.40元/股，較(jiào)ST新(xin)潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近(jin)一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示💓🍍🌽，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。