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🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升(sheng)或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬🍑；市场震荡上行🥭🍈，ETF净赎回规模收窄🥝😈😻；市场风险偏好有所改善🥻，融资资金净流入规模扩大👢。资金需求端👿👘🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿💓🥝，再融资规模持平前期💌😻💞，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👗🍓🤬。

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当地(di)时间6月(yue)28日，德国总理默茨在一(yi)份声明中表(biao)示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束(shu)的北约峰(feng)会(hui)上，北约成员国作出了历史(shi)性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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1、以(yi)党的政治建设为统领(ling)，坚守自我革(ge)命根本政治方向；把思想(xiang)建设作为党(dang)的基础性建设(she)，淬炼自我革命(ming)锐利思想(xiang)武器；增(zeng)强党组织政治功能和组织功能，锻造敢(gan)于善于斗争、勇于自我革命(ming)的干部队伍；构建自我净化、自我完(wan)善、自我革新、自(zi)我提高的制(zhi)度规范体系，为推(tui)进伟大(da)自我革命提供制度保障……

2、展望后市🥒👡🍊👛，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👘。近期A股向下力度弱🍉，向上力度强🥦🍇，也在提示市场更多关注长期积极因素。