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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定👠。然而💖🤬，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💘，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍈，美国活跃钻机数量降幅扩大🍆👜，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍏💛😈💟、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👞😡💋🎒，尤以四季度为甚🧡👅👜🥾。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥬，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下👢，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近😈💯👿，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥕🍏🍌👅。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年🍑，为中兴通讯股份有限公司旗下公司👘🍅。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导🍋🧄🥒，辅导机构为中信建投🥾🥒🍏。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💖、中兴通讯股份有限公司👛💋🍌、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🤍、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量(liang)显著(zhu)增加，业绩增(zeng)速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍑🥑，5月汽车产销同比增幅扩大🍒🥝，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥔💌。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👙，特斯拉Optimus量产在即🩱，核心零部件企业率先受益👄👚，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👘🍅。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率(lv)显著低于(yu)标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也(ye)远(yuan)低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药(yao)产业发展，估值(zhi)快速修复，银(yin)行、电(dian)信等高(gao)股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估(gu)值回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

2、囙(yīn)子行業(yè)(ye)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益(yi)明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜(zong)郃行業正收(shou)益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風格顯著。