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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、据封面新闻6月(yue)29日报道，被举报的(de)公公婆婆首次面对媒体(ti)发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了(le)博(bo)眼球，引人关注。曾某称(cheng)，不方便接(jie)受采访，建议找调查组(zu)了解情况。

2、8、上半年，终端需求符合正常季节性(xing)规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史(shi)同(tong)期高位水平运行(xing)。卓创统计数(shu)据显(xian)示，截至6月27日(ri)，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个(ge)百分点。目前生猪市场供给(gei)充裕，屠宰企业收购难度低，另外短期终端对于分割(ge)品需求较好，下游走货较为顺(shun)畅，屠宰企业(ye)开机、利润情况较好。