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5月社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度💝🍇。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年😡👡🍈，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提(ti)升问题。巴西(xi)批(pi)准(zhun)自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南部乙醇产量357亿升，其中(zhong)94%都在(zai)国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油(you)需求量不变，将新增10亿升左(zuo)右乙醇需求(qiu)，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求(qiu)增量将在(zai) 10-15亿升左(zuo)右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升(sheng)，将(jiang)需要900万吨(dun)-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应糖的量(liang)约为130万吨-200万吨(dun)。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的(de)糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为(wei)该政策(ce)对于糖的挤占(zhan)短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增(zeng)加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混(hun)比例持续提升，对(dui)于巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将(jiang)变得更(geng)为刚性。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动(dong)特征(zheng)，可(ke)能(neng)表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、3、庫(kù)存(cun)：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)(xiang)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)(guo)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)(wei)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供(gong)應(ying)壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)(jin)入淡季，庫存降幅仍(reng)不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)(chan)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但(dan)增(zeng)幅(fu)有限，另(ling)一方(fang)麵(mian)國(guó)內(nèi)需求(qiu)將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總(zong)量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存(cun)維(wéi)(wei)持緩慢下降(jiang)的趨(qū)勢(shì)(shi)。