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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市(shi)场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结(jie)果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油价格显(xian)著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资(zi)产价(jia)格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分(fen)资(zi)本离开(kai)美(mei)国避险的主要原因(yin)，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应(ying)利(li)好A股科技板块。

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1、► 稳定型回(hui)报：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳(wen)定的分红板块。1）实际(ji)上(shang)，分红率是一个比较概(gai)念，虽然从过去到今(jin)年整体分红率(lv)有所回落(luo)，但在整(zheng)体经济回(hui)报和(he)国债利率下行(xing)的情况下(xia)，稳定回报或保(bao)值资产依然有(you)其长期配置价值，尤其是可以在市场整(zheng)体增长空间尚未打开的前提下，作为阶(jie)段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最(zui)好(hao)的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过(guo)需要注意的(de)是，分红其实也在持续“缩圈”，从过(guo)去(qu)几(ji)年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐(zhu)步(bu)缩小(xiao)到银行(xing)、电信服务与(yu)公用事业等ROE至少是稳定(ding)的(de)板块，因(yin)为ROE和现金流稳(wen)定才能保证分红。

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