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6月全国水泥价格指数下行(xing)，长江(jiang)、华北、华东、西北、西(xi)南(nan)、中(zhong)南地(di)区(qu)水泥(ni)价格指数均下行，东(dong)北地区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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贝壳-W（02423）发布公告，于(yu)2025年6月27日斥资500万美元回(hui)购股份80.83万(wan)股，每股回(hui)购价格为6.14-6.22美元。

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操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期(qi)建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一(yi)。

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经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通(tong)过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之(zhi)十(shi)一》）

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1、结合自上而下行业产能出清、新消(xiao)费崛起与定量评(ping)分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等重点行业。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据(ju)显(xian)示，截至6月29日，公募基金年(nian)内分红金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半(ban)年的927.18亿元增长37.47%。