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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大(da)。

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進(jìn)(jin)入(ru)牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞(sheng)；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流(liu)入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)(ce)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指(zhi)數上(shang)行較(jiào)大的幅度。牛市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金驅動的特徴。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消(xiao)费等领域。其中，多地(di)出台政策(ce)推动家电、汽车等大(da)宗消费相关(guan)更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总(zong)局发布了一篮(lan)子金(jin)融(rong)举措与(yu)措施(shi)，积极推动(dong)金融开放合作以及(ji)高(gao)质量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产(chan)力，医(yi)药(yao)生物等持续发(fa)布。

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2、中国科技(ji)产业集团（08111）发布截至2025年3月(yue)31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度(du)并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为(wei)零。