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截(jie)面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截(jie)面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周(zhou)中证(zheng)1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数(shu)横截面波动率处于近半(ban)年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好(hao)；中(zhong)证500指(zhi)数(shu)横截面波动率处于近半年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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本节仅统计有机(ji)构投资(zi)者参(can)与的(de)调研。考虑到调研(yan)日期与公告日期存在滞后关系，为(wei)保证机构调(diao)研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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下(xia)半年美国经济增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步(bu)显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等(deng)相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿(yi)元(yuan)超长期特别国债资金支持消费品(pin)以旧换新(xin)，目前已(yi)向(xiang)地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国(guo)人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领(ling)域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个(ge)方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消费需求。同(tong)日，国(guo)家发展改革委等五部门(men)发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指(zhi)引(yin)，因(yin)地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促(cu)消费政策。

2、1、供應(yīng)方(fang)麵(miàn)：下(xia)半(ban)年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)(jue)于生産利(li)潤(rùn)咊(hé)下(xia)遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前(qian)稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配(pei)額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及(ji)稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)(shui)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整(zheng)的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊(lian)廠加工利潤及開(kāi)工水(shui)平形成一定(ding)提振。雖(suī)然隨(suí)着需(xu)求(qiu)增加，以及鍊(lian)油利潤改善，山東(dōng)及(ji)河北有原油配(pei)額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但(dan)7-8月山東嵐(lán)(lan)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)(hua)，整體(tǐ)山東河北地鍊(lian)瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石(shi)化鎮海鍊化以及茂(mao)名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力。庫(kù)存方(fang)麵，上半(ban)年瀝(li)青廠庫咊社庫均位于(yu)近五年衕(tòng)期低位(wei)運(yùn)行，廠庫(ku)去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈(lie)。