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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)(ye)成本壓(yā)力有(you)所(suo)緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景(jing)氣(qì)度(du)有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域(yu)的技术优势凸显，成为(wei)军贸主要(yao)增(zeng)量，航空航天板块是核心受益(yi)方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著(zhu)，因年初以来各领域需(xu)求已逐步改(gai)善，预计随着订(ding)单落(luo)地和交付，业绩(ji)有望逐季恢复。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影(ying)响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多(duo)。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💕👘，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👙🍍，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🩳。近期🍋，国内定价的大宗商品触底反弹💘💕，也反映了市场对此的预期。

2、然而👿💝🍈🥭，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高💯，同时消费者信心回升🍇，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。