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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观(guan)业(ye)绩预期(qi)落(luo)地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。