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平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维持高(gao)位，仅年中因常规检修减产环比小幅下(xia)降，全年产(chan)量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈(xiu)钢厂冷(leng)轧检修停产长达两个月，进口量同(tong)比有所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度(du)，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量(liang)超预期回升，同比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈钢(gang)维持产能(neng)过剩格(ge)局，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投产面(mian)临一定不确(que)定性(xing)，全年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地产(chan)拖累(lei)放缓，内需关注消(xiao)费**政策(ce)持续性，外需关(guan)注关税政策(ce)变动下转口贸易是否会受到较(jiao)大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势(shi)，但同比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季(ji)度过(guo)剩量小(xiao)幅扩大至(zhi) 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本端支撑走向及(ji)库(ku)存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超预期

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%💞🍆，创2025年2月以来新高🍄🎒🍋🥥。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👝💯，市场预期持平于0.1%。

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近期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风(feng)险(xian)缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表(biao)态，特(te)别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国(guo)避险的(de)主(zhu)要原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也(ye)通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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7、根据商务部统计数据，2025年4月，规(gui)模以(yi)上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头，环比小幅(fu)增(zeng)加0.46%，同比增加20%。

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1、清(qing)越科技(ji)在2024年年報(bào)中披露，在硅(gui)基(ji)OLED領(lǐng)域，公(gong)司持續(xù)保持技術(shù)(shu)創(chuàng)新(xin)，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)(ji)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼(yan)鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊(he)搨展。報(bao)告(gao)期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音(yin)、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等(deng)客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産(chan)齣(chū)貨(huò)。衕時(shi)，在紅外瞄準(zhun)測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了(le)0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🩰🧡、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍉，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👘🥕🤍👡，科技、医药等成长板块仍具修复空间。