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2025-08-15 18:38:28 作者：庄一熙

付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🤬🧡、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👢，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💔。

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国产亚洲欧美精品一区，⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面(mian)🍊🍈🧡👗💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒👝🍄，成长价值或相对均衡💟💕👿💗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)🩱💯👡🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)👗💗，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第(di)三🍉🥿🍌，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”🤍，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)🍄😡🧅，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面💓👝，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值🍆🥒、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度👗💝🍒🍈，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）🍓💕🥒、机械（自动化设备）🩰🧅🥑😈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏🍆💕、小金属）💋👗、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点(dian)关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力🥝🧄、非银金融🥒、国防军工🩲🥾🍓、创新药💗🍎。

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