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2025-08-16 06:05:04 作者：郭红云

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1、⚑风格与(yu)行(xing)业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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