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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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三雄极光(guang)的内部分(fen)歧根源或在(zai)于近年来业绩不佳、股价长期低迷。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比(bi)下滑11.64%；净利润4808.69万元，同比(bi)下(xia)滑76.53%；扣非(fei)净利润864.07万元，同比下降94.85%。2024年(nian)12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟通且分工不明确(que)，将严重影响公司运作。2025年第一季(ji)度，公(gong)司业绩(ji)继续恶化，首(shou)次出现亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后，一路下跌，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%。在2024年度股东大会上，公司非独立董事、高管的薪酬方案被中小股东否决，张宇涛、林(lin)岩获得的中小股东票数仅有12票，不足中小股(gu)东有效表决总(zong)数的百万(wan)分之一(yi)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速(su)；出口方面，由(you)于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出(chu)口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域维持较高(gao)景气或有边际回(hui)暖，业绩(ji)有望改善(shan)。

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