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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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行业层面🍅，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈👞🍋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝🧅👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝💌🩱、光学光电子、消费电子💗、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇，部分领域景气度有所回暖🥝👘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓、电商平台大促👙、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝😠🍈🥾，其中饮料乳品、农副产品👄、家电、家具💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🧅；此外贵金属、燃气🍊😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设🥬🥭，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元😈💟，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元🍒🥕。

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2🍉🥑、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🍆，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍓。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🩰👿，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👗🍄👜😠，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多👛😈🥒，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段🌽🍍🍅，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作🥒👗💛👚💓、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🍋🥒🥔🥬，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、进入7月后🥭💋🍋🍊💝，综合业绩披露期效应🩰🍅🍌、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🍏👿，成长价值或相对均衡🌽🥔🍑。具体来说🥝🍊🥭🧄，第一🧅💛，从历史来看👡😠😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒。第二，外部流动性方面🥻🥿👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌💯🎒🍍💝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”😻🥬💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑👝🥻，市场风险偏好整体回暖👝🌽👜。基于以上👗🧄👅🍉，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：