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目(mu)前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对(dui)关(guan)税(shui)的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计👄，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🩰💖👜。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡🥕😻。EIA数据显示，截止6月20日当周🥝，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶🧄，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶👅👙💌。原油库存比去年同期低9.9%👘，比过去五年同期低11%💖🤬；汽油库存比去年同期低2.54%🍈💘🥦，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%💟，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑🍉👅👢🥾。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🩰，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🥒😡😻，削减幅度为 4 月初以来最大💯🥑，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产😠🥝🍎🍊🍅、新兴消费行业值得关注💞🍇，成长风格或持续占优。科技领域方面🍋💞，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥭💌😠，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👜🥑🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚👿🥬、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🥦。