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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是(shi)在国内还是国际(ji)上。中国目前(qian)在太阳能、风能和电动车制造方面(mian)居于世界领(ling)先地位。2024年，中国(guo)的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是(shi)一个值得肯定的重要里程碑。

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本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。中證500股(gu)票池中(zhong)穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池(chi)中穫得超額收益(yi)0.09%。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈(ying)利(li)数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累(lei)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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1、从结果来看，2025年(nian)前五个(ge)月非银(yin)流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看，2025年前五个(ge)月，非银机构新增存款规模为(wei)3.4万亿，是剔(ti)除2014年和2015年的(de)最高值。与(yu)之对比，2024年同期为2.8万(wan)亿，2023年同期1.5万亿，2022年同(tong)期(qi)1.9万亿(yi)。从货币分布的视角(jiao)来(lai)看，与2014年~2015年非(fei)银机构存款增长规模持平于(yu)单位存款（非(fei)金融企业(ye)和事业单位）对比，本轮非银机构(gou)存款的增长规模甚至高(gao)于企业，钱更多的流向非银金融机(ji)构而非企业，这或许意味着当下(xia)货币的脱实向(xiang)虚较为严重。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27🥝，下同）🍉，机构调研活动累计271场🍊👿🍋。从三地上市公司被调研次数来看🥥💛，沪市上市公司累计被调研93次💟🤍，深市上市公司累计被调研166次🍊，北证上市公司累计被调研12次👞👚。