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🏮行业配置层面🍆，相较于趋势跟随🍎👡🍉，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🥻😈🍎👅，分别以25/3/20🩳💋💔🍇、25/6/12为界💕😡🥿😠，市场共经历过两波较明显的高低切换💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍👞，除我们自5月以来持续强调的军工👄、风电、游戏已陆续兑现外💟🍓，后续建议关注半导体🍑🍈、电池（固态电池主题）💓🩲😈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿🩳💔。胜率方向💝🥬👘👢，结合估值🍌🍋🍒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘👗🧡😠、国产算力链🌽🥦💓👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从历史来看🍑，历年7月市场风格相对均衡🥬🍋🍒，大盘风格略占优🥾🥥。具体来看🥑🍉🍑🥻，风格方面🩲🍅👝，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💞🎒，但跑赢万得全A的概率仅20%👜😈。

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“红军要帮助(zhu)回夷(yi)谋解放(fang)”。四川省凉山州(zhou)彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央(yang)红军先遣队司令(ling)员刘伯承(cheng)与彝族首领小叶(ye)丹(dan)歃血为盟的佳话(hua)。

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一(yi)交易週(zhou)下降。IF噹(dāng)(dang)月(yue)郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差變化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每週基(ji)差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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1、《财中社》发现💌🍈👘，五粮液在2024年报中坚定年轻化目标🥻👄🤬🤍🍌，“（五粮液）行业首创的低度白酒，在培育年轻消费群体方面具有独特的比较优势，39度五粮液消费氛围浓厚👞😻🩰🍑，紫气东来五粮液树立低度白酒千元价位段标杆，受到市场追捧🩳🧄💔🍑。”近日股东大会上，五粮液更是透露已经在研发29度低度酒产品，有望在年内进入市场。

2、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后🍍🩲，许多批评者认为何小鹏🥬、何涛😻👛🍊、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术🧡😡，另两位则在产品🥑、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🥿💛🥑🍎，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时👙🧅👅💗，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开👘。