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1、我们发现💔😠，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🩳💯👠👙、DeepSeek🥑🥥、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🍉💖。例如去年924的反弹过程中🍑🤬，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术😠🍅、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🧡；最后🍄🥕🎒，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥝。

2、华西证券进一步指出👅💓💌，海外方面🥾🥦，尽管美联储内部分歧仍较大💛，但随着地缘风险降温和油价回落😡👿🩲，市场已开启降息交易🧅。国内方面🍉，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💕🥦🧅💓。