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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈🥭👗；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍈🩲，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外👗🍌🍆💌🍍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💗🤬👙。

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3👚、库存：一季度港口库存持续增加🍏，一方面由于烯烃装置检修🥿👚🧅，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看👡，3月伊朗装船开始增加👢🤍💌👞，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强💘💛💓，引起下游负反馈🍒🍑💘，导致库存增加💝🥾💯👠👗，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降👢，累库速度减慢🍒💘👘🤍。

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