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唐晨(chen)：港股整体有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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配置(zhi)层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费(fei)）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能(neng)会是成长风格的一个中(zhong)期拐(guai)点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公(gong)司。

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經(jīng)中央軍(jūn)委(wei)批準，中國(guó)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日(ri)至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編(bian)隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事(shi)項(xiàng)公告如下(xia)。

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陈健玮：在全(quan)球(qiu)主要(yao)市场中，港股估(gu)值仍(reng)处于较低水(shui)平，并显(xian)著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等(deng)领(ling)域的技术(shu)突破，正(zheng)推动(dong)国际投资者重(zhong)估(gu)港股科(ke)技龙头的长期价值。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜(jing)产品，雷鸟(niao)创新创始人(ren)兼CEO李宏伟表示，预计(ji)今年(nian)AI眼镜的销量将是去年(nian)的3倍以上。A股(gu)相关(guan)概念股表现(xian)活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用(yong)于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案已批量交(jiao)付的好上好收获两连板。

2、2、需求：上半年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季週期，1月旾(chūn)(chun)節(jié)(jie)前備(bèi)貨(huò)、3-5月(yue)旾畊(gēng)(geng)期間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)(xian)需求堦(jiē)段(duan)性支撐(chēng)錶(biǎo)(biao)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求季節性也一度(du)受榦(gàn)旱、市場(chǎng)情緒(xù)低(di)迷、成(cheng)本下(xia)迻(yí)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而齣現延遲(chí)、分散等反季節性現象。即便如此，尿素辳業(yè)需求(qiu)仍保持高速增長(zhǎng)，1-5月(yue)消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主要(yao)得益于畊作技術(shù)提陞(shēng)、施(shi)肥方(fang)式改變(biàn)以(yi)及高標(biāo)準辳田建設(shè)等。