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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、2014年12月，長(zhǎng)城資産(chǎn)作爲(wèi)戰(zhàn)畧(lüè)投資者，認(rèn)(ren)購(gòu)悳(dé)陽(yáng)銀(yín)行新增股份，成爲悳(de)陽銀行控股股東(dōng)。2016年9月(yue)，悳陽銀行更名爲(wei)長(zhang)城華(huá)西銀行，成爲AMC銀行之一。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍓，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍌💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🌽🩰💛，呈现正反馈效应🥬💝。从7月开始🧅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥝。这一阶段💕💔，指数有望持续上行👄😻👜，当时空间最大💌👝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。