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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑🧡🎒💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🥑，成长价值或相对均衡👢🥕🥑💝😈。具体来说😻😡🥻👄🧄，第一👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳。第二，外部流动性方面👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔👘💛，加力实施增量政策”🩲🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🍅👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄🧅🍋，A股权重板块上涨🥦🤍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💖🍉🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻🍑。我们参考工业企业盈利🍆🧅💞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝💋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🧡🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆👛，本期推荐关注电子（半导体）💖🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💘🍌😻👙🥝、有色金属（工业金属、贵金属👝🧅、小金属）、计算机等👢👅🤬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒、国产算力🍊💋👗、非银金融、国防军工、创新药。

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沙(sha)姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在(zai)仅仅12小时(shi)内(nei)就完成了(le)对（已故指(zhi)挥官）的替换”，在(zai)以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟(ni)定的计划进行的，这些都展现了(le)伊朗在军事与安全方面(mian)应对任何升级或(huo)渗透行(xing)动的强大(da)能力。

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特朗普关(guan)税政策和(he)地缘政治(zhi)冲突(tu)彻底颠(dian)覆了华尔街年初预测。美元遭遇2005年(nian)来最差年初表现，标普500经历惊人暴跌和闪电(dian)式反弹。欧洲股市(shi)从投资洼地变为必备资产，基准指数跑赢标普(pu)500达16个百分点，新兴市场打破连(lian)年跑输魔咒，货币普遍兑美元(yuan)走强，股市(shi)为股东创造(zao)1.8万亿(yi)美元财富增长。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥦，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💓👄、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍈🥔💟，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、宋向清分析🍄🥻🥿，上金所相关举措一方面可以扩大人民币使用范围，增加境外市场对人民币的需求和持有量👠🍒💓，推动人民币在国际商品计价和结算中的应用🥭👅，加速人民币国际化进程👢🍋👘。另一方面🥕🥔💋，可以增强人民币储备货币功能💝👠，为国际投资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道👗，增强了人民币作为储备货币的信用基础🥭，使人民币更具吸引力🍏🥔，有助于提升人民币在全球外汇储备中的占比🥦🧅。