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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍇🩲，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👛，凭技术优势维持大批量销售🥾，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段😻🍄🍏🧡，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👞🥥。

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🏮行业配置层面😻🍑💞🥑，相较于趋势跟随👡👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥭、25/6/12为界👘，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍💟😡🥒🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中👗🥬🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👿💯、游戏已陆续兑现外🍈🤬🥻🧅🍌，后续建议关注半导体🍑、电池（固态电池主题）、电网设备👙🍈👠、工业金属🩲、啤酒等板块的轮动机会👝🍌🤬；而另一方面，资金脉冲加速🍄🎒💘👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎，结合估值👗、拥挤度位置🥝👄，短期风格层面继续关注科技💛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎😠👞🥿、小金属👢🍏🩰🥝。

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