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展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些更为清晰的交(jiao)易抓手，但同时不确定因(yin)素也(ye)将有所增多，定价主线可能会(hui)围绕“内部政策酝(yun)酿+中报业绩披(pi)露+外部(bu)变化升(sheng)温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股(gu)抱(bao)团或(huo)有松动(dong)，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环(huan)境对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有(you)一定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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不难看出(chu)，如果从(cong)去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得(de)超(chao)110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关(guan)的互联网(wang)与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模(mo)拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多(duo)么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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