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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型(xing)，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服(fu)务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系(xi)列(lie)产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等(deng)多(duo)个(ge)关键环节实现了(le)迭代更新。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约👄👄👡🍋🧄，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🍄，猪价区间逐步抬升💛🍍💋。对于生猪9月合约来说👡💞💕，1.4万整数关口为价格提供支撑💟🥝🤬。2025年下半年，三季度属于传统淡季👅💞👡🩱，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋💘、国庆🥝、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🍅🍌🥾。

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本次舰艇开放活动😠😻，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🍍👅，其中：山东舰2000张🥒，湛江舰、运城舰8000张🍆🍅🍄👢。6月30日起每日10时💝🤬🥿、15时、20时开始预约，约满即止。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍑，收于2684.4，收盘基差-0.86%🍊💓💌；IC当月合约上涨4.24%👘，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩰🧅🍄🍋，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞👗🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻💓😻，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🥕🧅🥬💌💞。上半年🎒🥑🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱💌，新发偏股基金规模继续扩大🩳👡🥾🍈；市场震荡上行💟😡💕🍑🥒，ETF净赎回规模收窄💓🥕👞🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌😡，重要股东净减持规模扩大💋🩱💝；IPO发行规模小幅回落👅，再融资规模持平前期👞🥥，资金需求规模低位稳定🍒💖。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🤬，结构上融资资金有望延续净流入👡🍒。