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首先从估值(zhi)角(jiao)度看，尽管已积(ji)累一定涨幅，中(zhong)证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行(xing)股除(chu)招商银行、成都银行外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行业中估值优势和(he)性价比(bi)依旧凸显。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥒，自此之后，分别迎来了财政政策🌽💓、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥒🍎，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策👿🥝🥥；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥔🍈👞，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团💕💔。

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财联社6月(yue)30日讯（编辑 马兰）英伟达股价在上周创下历史新高(gao)，然而，据一份报(bao)告称，英伟达的内部人士在(zai)过(guo)去12个月中，累计出(chu)售了超过10亿美元的公(gong)司股票。

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“今天重新看了一遍《贏(yíng)在中國(guó)》，聽(tīng)到了馬(mǎ)雲(yún)的一句話(huà)很矛盾，他説(shuō)不犯錯(cuò)將(jiāng)昰(shì)最大的錯(cuo)，而巴菲特先生的原則(zé)卻(què)昰不要(yao)犯錯，這(zhè)要怎麼(me)理解怎(zen)麼(me)把握(wo)呢？ ”這段話引自網(wǎng)友，我覺(jué)得昰箇(gè)很好的問(wèn)題(tí)，故説説自己的看(kan)灋(fǎ)。

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1、豪威集糰(tuán)(tuan)：公司(si)已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上(shang)市股份（H股）竝(bìng)(bing)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日(ri)在(zai)香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎💯👙，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝😈🍋🥬，资源品、必需消费🍄🥥👢、中游设备保持正增🍋🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍑😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈👝；2）中游制造领域👝👅🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞💯，有望延续两位数增长🥻🧄💞🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😡🩲👘、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属🍆😈💕🩲、燃气、电力、农化制品🧅👅🥑💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘💝🧄，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善。