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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业(ye)及汽(qi)车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点(dian)。

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沙(sha)姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在(zai)僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對(dui)（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)(huan)”，在以軍(jūn)空(kong)襲(xí)后伊朗展開(kāi)的(de)所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定(ding)的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些(xie)都展現(xiàn)了伊(yi)朗在(zai)軍事與(yǔ)(yu)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或(huo)滲(shèn)透行(xing)動的強大能力。

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1🍉👚、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加🌽💔💕🥝，产能过剩背景下💋🍍🥦🍎，市场情绪总体偏空👝🧡🍊🍑，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🧅🌽🥑🍑🍓。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🥻💕，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段💟🥦，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看👅🎒🥝🍉，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而🍎🥔，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局😈👞。

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交银国际发布研报称，维持百济神州（06160）“买入”评级👘🍌👗，目标价208.8港元🍍👡🥾🍆。报告指，2023/24年公司分别有5个/10个新分子进入临床，相比往年大幅提速🥔😡。新技术快速叠代👗🥻👙👛💘，有望增为中长期核心价值驱动力🩳🧡，包括：1）CDAC平台：优势包括更强的选择性和安全性👝🍎、提高难成药靶点成药性等；2）ADC平台：4个单靶点实体瘤品种处于临床开发阶段👛💛👠，年底起双靶点ADC将启动临床。

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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持🥾🍍🍍🍑，随着终端用钢需求淡季的深入😠🍈🥔、成材产量趋于下滑🥑，锰硅供需缺口或将逐渐回补👛👠。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🧅💋💟，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🥾。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👅💓；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💋👜，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥕🍏😻💟，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👜，需持续关注主产区的控产动向🍏。

2、值得一提的是🌽🍋👙，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值🌽🥥🍇👄，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低🍒，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。