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6月27日，三(san)雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董(dong)事长选(xuan)举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的(de)换届选举，却因(yin)董事长候选人张宇(yu)涛与(yu)张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前(qian)景的深度关注。

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相比2014年底和2019年初😡😻🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍑🥕🍍，并且中国央行同步宽松👿💋👚🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅💖，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔🌽🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👚😡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩲🍉👡💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳🥾。

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此外👅，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时👚👘，执业未勤勉尽责🌽🥭🍅，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🧅💕🥬🍒。证监会决定：责令中喜所改正违法行为💖🥒🍉💘，处以50万元罚款👚🍉💘🥿；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑。荣(rong)昌生物将一款已上市的药品(pin)选择用Newco（New company，成立新(xin)公司）模式推广，而不(bu)是传统意(yi)义(yi)上的BD，其中可能(neng)存在风(feng)险。NewCo模式(shi)优化了(le)创新药资产(chan)与(yu)资金匹配的流程(cheng)，融合了资产交易和股权交易，即(ji)BD+融(rong)资。这种方(fang)式既通(tong)过首(shou)付款缓解了创新药企(qi)的资金困境，又通过持股(gu)方式，享受了资产的未来溢(yi)价。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。