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2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均(jun)报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅(fu)调整概(gai)率低，加(jia)菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧(ou)盟主动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高(gao)级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售(shou)周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬(xun)或落(luo)地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增加。大豆(dou)和油(you)菜籽(zi)4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、自2023年(nian)下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速冻(dong)”。除了拟上(shang)市证券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展(zhan)也长(zhang)期处于“停(ting)滞”状态，多家银行后(hou)来“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基(ji)于“战略调整”。