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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生(sheng)指(zhi)數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)(yuan)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛(sheng)+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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1、芯片股早盘涨幅居前🍏，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%🥻🥿🩱，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业(ye)部对供(gong)需均报以(yi)乐观期(qi)待。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言(yan)》被解(jie)读中美(mei)关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗(lang)普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中(zhong)美间寻(xun)求平(ping)衡(heng)。7月美(mei)豆将进入出口销(xiao)售周(zhou)期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月(yue)上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有(you)望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。