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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥥，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬🍒😻，若未延期💋💝🩳🧡，部分国家税率或升至25%🍆🍓🌽👙。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑🍎💖👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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众议院和参议院的共和党人还达(da)成了一(yi)项协议，修(xiu)改联邦对州和地方税扣除的上(shang)限。这一上限将维持在众议院法案(an)设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💞🤬🥑。

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据报道，美(mei)国国会预算办公室（CBO）的最新估算(suan)，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤(chi)字增加近3.3万亿美元。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围(wei)包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻(qing)、南美大豆库存(cun)压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库(ku)存(cun)紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面(mian)积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美(mei)取得实质进(jin)展(zhan)，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动邀请(qing)中国(guo)外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中(zhong)美间寻求(qiu)平衡。7月(yue)美豆将(jiang)进入出口销售周期，关注美豆(dou)出(chu)口销售能(neng)否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费(fei)同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采(cai)购偏(pian)慢(man)，有望推涨盘(pan)面(mian)榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月(yue)预计(ji)是低点，8月后走强。

2、這(zhè)種(zhong)不確(què)定性的(de)一箇(gè)蹟(jī)(ji)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。