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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥑🥒，至下个月到期。

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但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智能新興(xìng)企業(yè)的(de)公(gong)司。據(jù)報(bào)(bao)道，蘋(píng)菓(guǒ)公(gong)司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢(jia)人工智能公司，以提陞(shēng)自(zi)身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍎🥑，全面达成协议概率小🥑💯、恐对市场形成冲击😈🤬，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧡。较上月配置变化🩲🧡🍒，新增景气支撑领域（稀土永磁🍋🧄、贵金属、工程机械、摩托车🧄👝😻💯、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💗👛。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👞💟👞💟，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🥿💝🍎😻，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👛😈；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💋💝，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍏👡💓🍄🍓。量化私募👘👞🥾🍍、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥕，赚钱效应将会进一步强化🍎，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👝。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👘👢👜，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥻🥒，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍒💞🩲，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥾🍏💓，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。