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本周(zhou)市场(chang)各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上(shang)涨6.84%。

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田希蒙：Wind数据(ju)显(xian)示，截(jie)至6月27日，恒生指数(shu)市(shi)盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现(xian)也不错。尽(jin)管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得(de)關註。

2、具体来看💘🥿👄🍋，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥥🥥👞，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥻🍑🥕，出口敞口风险较小🥑，外需维持韧性增长👡，重卡受益于国四淘汰🥥、新能源替代等，销量边际改善🍅😈👙💓，中期业绩增速有望迎来拐点🍑。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍏🥿，光伏中期业绩或迎来边际改善😈。制造业智能化改造需求持续释放💔🧅，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👛💖，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💝🧅💔🥿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。