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噹(dāng)(dang)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次(ci)風格咊行業(ye)錶(biǎo)現均帶(dài)(dai)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)(shi)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文(wen)的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時(shi)流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速(su)改善。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会👗🍋；同时🥻👿，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👢😡🥬，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日👄😻🍊，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好👿👛💟🎒。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍌👗🩰。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💗，7月资金面有望维持宽松💓🍒。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔🍏🍅🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👄🥔👗🥾，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💔🍒💓👠；市场震荡上行🍊💘💝🩰，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍄，再融资规模持平前期💓🧄，资金需求规模低位稳定🥭。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💋👡🍊。

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从历(li)史(shi)来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。具体(ti)来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格(ge)的概率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率仅20%。

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1、6月份，隨(suí)着外(wai)部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求(qiu)整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)(xu)2箇(gè)月運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)(zhang)區(qū)(qu)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造(zao)業齣(chū)口也逐步恢復(fù)(fu)，新(xin)齣口訂單指數連續2箇月上陞(sheng)。

2、阿勒泰地区地处新疆北部👚🍍，以“金山银水”著称🩳🍉💖💟，总面积11.8万平方公里🤍🍉，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长👝、陆路口岸最多的地区💔，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。