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尽管市场(chang)注意力正回(hui)到经济和基(ji)本面因素上，但石油市场仍未从以巴(ba)冲突的影响(xiang)中完全恢复。布(bu)伦特原油(you)的隐含波动(dong)率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有(you)看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后(hou)，押(ya)注(zhu)原油波动的溢(yi)价相(xiang)对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化💓，6月仓单数量已跌破30万吨🩲👗，表明在当前期货价格下👜👿🍊🥦，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强🥿，也侧面反映出库存的集中度大幅提升👗🩲。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月(yue)报(bao)的推荐(jian)中(zhong)提到“此外综合渗(shen)透率、供需(xu)约束等(deng)角度，重点推荐关注(zhu)谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行(xing)业配(pei)置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学(xue)制药(yao)等”

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市场在经(jing)历了前期漫(man)长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环(huan)境的变化。政(zheng)策主要包括资本(ben)市场政策(ce)、货币政策和经济政策(ce)。

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1、那么此时💗🥾，市场选择的共性特征💯💔，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🤍🍑🍇👠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😡🍎😈。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💟。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。