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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱🧡。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投👄🥕💕。大部分公司我都看不懂🧄💕，腾讯我有点懂但不是那么透。

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2、5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持(chi)平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。