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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对(dui)10年期中国国债利率的风(feng)险溢(yi)价约(yue)为8%，相对10年期(qi)美债利率的(de)风险溢价(jia)约为5%。从(cong)市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩱🤍，包括互联网🍑、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🩰🧄👞、黄金首饰、国潮品牌等🩳；三是高股息资产💟😻，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥥，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、从估值方(fang)面来看(kan)，Wind数据显示，截至周四（6月26日(ri)）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸显。

2、近日，中(zhong)国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚(fa)律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和(he)个人2862万(wan)元。