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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👢🩲🎒。近期联储降息预期提升🍋🩰、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👄💕。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🌽👚、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💯，险资资金入市进程也可能有所提速🩱👜🥾🍒；但ETF、外资未有明显增量💟。

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汇率方面🍓，2025年第二季度例会提出👄🍍，增强外汇市场韧性，稳定市场预期💋🍊，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段Ⅱ。

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付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视角看(kan)，中、美(mei)、欧财政货币双宽松(song)是大概(gai)率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天(tian)然(ran)氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可(ke)能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的(de) 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至(zhi) 970 億澳元。

2、高盛意识到，完成这个项目需要(yao)更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和(he)劳动(dong)力成(cheng)本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。